在機(jī)械的嘈雜和嘶嘶作響的蒸汽形成的煙霧中，有一種隆隆的響聲。在巨大的車間里，熾熱的金屬厚板在雷鳴般的響聲中通過輥道和噴水冷卻設(shè)備，被壓成薄片，最后緊緊地繞成卷鋼。
沿著南威爾士海岸的這片煤黑色廠區(qū)生產(chǎn)的鋼材，被用于汽車、洗碗機(jī)、硬幣和食品罐頭等日常用品。這是當(dāng)?shù)厝说囊淮篁湴痢?/p>
工人和管理人員告訴參觀者，這個熱軋帶鋼車間(廠區(qū)制造的鋼板在這里被熱軋和卷取)最近打破了生產(chǎn)紀(jì)錄。他們說，生產(chǎn)率提高了，改善業(yè)績的計劃也走上了正軌。但他們的眼中都有一種焦慮。因?yàn)樗麄冎溃麄兊呐赡苓€不夠。
聳立在塔爾伯特港(PortTalbot)的雙子高爐，成為了一場讓英國鋼鐵業(yè)前途未卜的危機(jī)的焦點(diǎn)。在多年嚴(yán)重虧損后，這家工廠的印度東家塔塔鋼鐵(TataSteel)打算賣掉其在英國的鋼鐵業(yè)務(wù)。
如果到6月底還找不到買家，這些工廠可能被永久關(guān)閉。這不僅會威脅企業(yè)和供應(yīng)鏈上的約3.5萬人的生計，還威脅到自19世紀(jì)末以來一直是英國經(jīng)濟(jì)支柱之一的鋼鐵業(yè)的核心。
“如果塔爾伯特港鋼廠不復(fù)存在，整個英國工業(yè)都將陷入危險，”當(dāng)了21年鋼鐵工人的巴里埃文斯(BArrieEvans)說，“每個人都被逼到了墻角，但他們正站出來抗?fàn)??！?/p>
盡管高昂的生產(chǎn)和能源成本使得在英國經(jīng)營重工業(yè)十分昂貴，但塔塔鋼鐵英國的困境凸顯出讓全球鋼鐵業(yè)震顫的扭曲。
根據(jù)普氏世界鋼鐵價格指數(shù)(PlattsWorldSteelPriceindex)，從美國到澳大利亞，從巴西到日本，去年鋼價近30%的跌幅壓垮了生產(chǎn)商。安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)、美國鋼鐵公司(USSteel)、新日鐵住金(NipponSteel&SumitomoMetal)等公司的利潤大幅下滑，股價下跌，在某些情況下，國際性的大規(guī)模供過于求造成低迷，進(jìn)而導(dǎo)致成千上萬的煉鋼工人失去工作。
最近，塔塔完成了以1英鎊將其歐洲長材業(yè)務(wù)出售給GreybullCApital的交易，這些業(yè)務(wù)位于其在英國斯肯索普(Scunthorpe)的另一家大型鋼廠。
作為一個周期性很強(qiáng)的行業(yè)，鋼鐵業(yè)歷來每隔一段時期就會遭遇產(chǎn)能過剩，將價格拖入低迷。但這一次，整個等式被一個巨大的變量扭曲：中國。
“金融危機(jī)過后，(鋼鐵業(yè))最初隨著中國的增長走出困境;中國吸收了大量原材料，然后是鋼鐵，”行業(yè)顧問克里斯托弗博曼(ChristopherBeauman)說，“因?yàn)橹袊兊锰薮罅?，?dāng)中國打噴嚏的時候，世界其他地方就得了肺炎?？梢哉f中國的低迷對鋼鐵業(yè)的沖擊大過對其他任何行業(yè)的沖擊?！?/p>
中國感冒了
21世紀(jì)初，隨著發(fā)達(dá)世界對鋼鐵的需求開始放緩，中國對大型建設(shè)項(xiàng)目的興趣成為了這個行業(yè)的壓艙石。2008年金融危機(jī)爆發(fā)后，北京方面選擇了借助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)避免陷入衰退的出路。一座座城市在中國各地拔地而起，每一棟新建公寓大樓都需要不少螺紋鋼。在截至2014年的十年里，中國的鋼鐵消費(fèi)量增加了1倍多，至7.4億噸，而產(chǎn)量也隨之上升，增至世界年產(chǎn)量(16.7億噸)的近一半。
但中國這臺引擎正在失去動力。隨著建筑活動降溫，去年中國的鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)30年來首次萎縮，降至8.75億噸。在很多人看來，這標(biāo)志著一個時代的結(jié)束，北京步入了增長更慢、但更有質(zhì)量的“新常態(tài)”。
2015年，中國逾半大型鋼鐵生產(chǎn)商陷入虧損，其中多數(shù)為國家所有，這些公司非但沒有關(guān)閉或者破產(chǎn)，反而繼續(xù)大量生產(chǎn)超出國內(nèi)需求的鋼材。僅去年一年，中國鋼鐵出口飆升五分之一，至1.12億噸——比世界第二大鋼鐵生產(chǎn)國日本的總產(chǎn)量還要多。
隨著全球鋼鐵價格暴跌，不僅出現(xiàn)了針對中國以低于生產(chǎn)成本的價格傾銷鋼材的抱怨，還有對中國補(bǔ)貼虧損和債務(wù)混亂的僵尸企業(yè)的指控。
在歐洲，鋼鐵需求比2008年金融危機(jī)前低25%。盡管歐洲大陸經(jīng)歷了痛苦的鋼廠倒閉，失去了五分之一的鋼鐵業(yè)相關(guān)工作崗位，但一些分析師表示，歐洲的鋼鐵產(chǎn)能依然過剩。當(dāng)鋼廠開工率不足時，運(yùn)營商失去定價能力，單位成本會上升。
貝倫貝格(Berenberg)的分析師亞歷山德羅阿巴特(AlessandroAbate)說：“(歐洲)鋼鐵的未來在于整合。如果它們現(xiàn)在不這樣做，它們就不應(yīng)該再抱怨中國的產(chǎn)能過剩。它們需要降低成本，并且將業(yè)務(wù)量分配到效率最高的資產(chǎn)上。”
轉(zhuǎn)型特種鋼材
但是，關(guān)閉不需要的鋼鐵廠并非易事，這不僅僅是因?yàn)椴脝T補(bǔ)償和清理受污染土地的巨大成本。削弱一個象征著綜合國力的行業(yè)，可能會招致激烈的政治反對。
鑒于均衡狀態(tài)很可能不會很快恢復(fù)，鋼鐵生產(chǎn)商，尤其是發(fā)達(dá)國家的那些鋼鐵生產(chǎn)商，面臨一個生死存亡的問題：誰能生存?要怎么做才能生存?
“在我看來，如果你想生存下來，唯一的解決辦法是專注于高品質(zhì)和高技術(shù)含量的鋼材產(chǎn)品。這聽起來很簡單，但實(shí)際上非常復(fù)雜，”奧地利鋼鐵生產(chǎn)商奧鋼聯(lián)集團(tuán)(Voestalpine)首席執(zhí)行官沃爾夫?qū)５?WolfgangEder)說。
上世紀(jì)80年代脫離破產(chǎn)保護(hù)之后，奧鋼聯(lián)變成了高端煉鋼的典范。競爭對手紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，比如1999年英國鋼鐵(BritishSteel)和荷蘭的Hoogovens合并為哥魯氏(Corus)，以及7年后安賽樂(Arcelor)和米塔爾鋼鐵(MittalSteel)合并，而奧鋼聯(lián)采取了不同的策略，專注于下游業(yè)務(wù)，即加工、設(shè)施以及附加工程設(shè)計能力。
埃德說，到世紀(jì)之交的時候，這家公司已經(jīng)退出所有普通的煉鋼業(yè)務(wù)。今天，奧鋼聯(lián)在現(xiàn)貨市場上連一噸鋼鐵都不賣。體現(xiàn)該公司策略的一個例子是鐵路。除了鋼軌外，奧鋼聯(lián)還生產(chǎn)高速鐵路的專用組件(如道岔系統(tǒng))和配套應(yīng)用，以及信號和安全系統(tǒng)，并提供維護(hù)。
2014-15年度，該集團(tuán)110億歐元收入中的約三分之二來自于型材、完整構(gòu)件和高科技部件，比如汽車和飛機(jī)所用的配件。這在很大程度上讓奧鋼聯(lián)抵擋住了來自中國、俄羅斯和土耳其等國家的更便宜產(chǎn)品的價格壓力。
“歐洲的成本結(jié)構(gòu)不允許你以一種有競爭力的方式生產(chǎn)普通鋼材?？v觀整個世界，鋼鐵總產(chǎn)量中至少80%是大宗商品般的普通鋼材，”埃德說。
對手們看到了其中的道理。安賽樂米塔爾正在提升高附加值鋼材在其產(chǎn)品構(gòu)成中的比例，而美國的AKSteel減少了對現(xiàn)貨市場的敞口，轉(zhuǎn)而更傾向于訂立合同，尤其是來自汽車業(yè)的合同。
然而顧名思義，對利基和特種鋼材的需求是有限的。隨著更多生產(chǎn)商生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，價格壓力也會上升。運(yùn)營固定成本較高的工廠也是一種桎梏，因?yàn)槟承┰O(shè)施(比如將鐵礦石熔化為液體金屬的高爐，或者用煉焦煤生產(chǎn)焦炭的焦?fàn)t)是不能關(guān)閉的。
“在任何地區(qū)，鋼鐵需求的三分之二都更接近大宗商品鋼材，而非特種鋼材，”業(yè)內(nèi)一名資深咨詢師表示，“一家鋼廠幾乎不可能只生產(chǎn)特種鋼材。你永遠(yuǎn)不可能只靠高端特種產(chǎn)品填滿訂單簿。的確有例外，但在全世界只有少數(shù)幾家?！?/p>
生產(chǎn)鋼鐵的另一種方法是利用規(guī)模較小、沒那么昂貴的電弧爐。電弧爐能熔化廢鋼，可以啟動和關(guān)閉。盡管大多數(shù)電弧爐只生產(chǎn)長材產(chǎn)品，比如線材或者建筑用的鋼梁，但工藝改進(jìn)已經(jīng)提高了質(zhì)量。比如，為汽車生產(chǎn)商生產(chǎn)鋼板的美國紐柯(Nucor)已經(jīng)超越美國鋼鐵，成為該國最大的鋼鐵生產(chǎn)商。
生產(chǎn)難題
英國塔爾伯特港鋼廠的困境導(dǎo)致一些人提議，發(fā)達(dá)國家鋼鐵業(yè)的未來不在于把生鐵熔煉成鋼的重頭一端。在英國，大宗商品交易集團(tuán)LibertyHouse重新啟動了幾家軋制更便宜進(jìn)口鋼鐵的工廠。但許多業(yè)內(nèi)人物表示，脫離了基礎(chǔ)鋼鐵生產(chǎn)，就難以發(fā)展新的產(chǎn)品品級。
然而，在鋼鐵制造商駕馭動蕩的努力背后，有一個令人不爽的現(xiàn)實(shí)，那就是企業(yè)很難提高利潤率——不管是通過開發(fā)新的品級和合金，還是通過節(jié)省內(nèi)部成本，效益往往被客戶享受。
“鋼鐵業(yè)的投資幫助了客戶，卻沒能提高利潤率。鋼鐵業(yè)進(jìn)行了所有的研發(fā)，但汽車業(yè)客戶太強(qiáng)大了，”行業(yè)顧問博曼說。
中國舉足輕重的影響力將決定這股風(fēng)暴是會減弱還是會惡化。北京方面首次將應(yīng)對產(chǎn)能過剩納入其最新的五年規(guī)劃，設(shè)立了在此期間削減1億到1.5億噸產(chǎn)能的目標(biāo)，并表示這可能會使50萬中國鋼鐵工人下崗。然而，分析師們對這種縮減的規(guī)模和速度是否足夠意見分歧。
突顯挑戰(zhàn)巨大的一個跡象是，中國的鋼廠最近提高了產(chǎn)量，以利用房市回暖和大批投機(jī)散戶涌入大宗商品期貨交易所的雙重影響帶來的價格上升。
盡管北京方面明確表示不會取消面向出口的稅收優(yōu)惠政策，但它正遭受一些強(qiáng)大的阻力。一場醞釀中的鋼鐵貿(mào)易戰(zhàn)撲面而來，美國正朝著對傾銷和補(bǔ)貼產(chǎn)品征收超過500%的關(guān)稅前進(jìn)。歐盟(EU)也在效仿，盡管沒那么咄咄逼人，而印度和南非也紛紛豎起貿(mào)易壁壘。這可能對依賴進(jìn)口的國家(如美國)或者需求正在增長的國家(如印度)的生產(chǎn)者有利。風(fēng)險是出口會被轉(zhuǎn)向貿(mào)易政策不那么強(qiáng)硬的地區(qū)。
對4000名依然不確定自己是否會丟掉工作的塔爾伯特港鋼廠工人來說，有一束曙光穿透了陰霾。近幾個月鋼價上漲，一度達(dá)到每天100萬英鎊的虧損在收窄。他們的命運(yùn)可能預(yù)示處于類似境地的競爭對手的命運(yùn)。