一、2015年5月份鋼鐵行業(yè)大事記
國(guó) 內(nèi) 篇
宏觀經(jīng)濟(jì)：
發(fā)改委披露1043個(gè)PPP項(xiàng)目
5月25日訊，國(guó)家發(fā)改委公布1043個(gè)政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目，總投資達(dá)到1.97萬(wàn)億元，項(xiàng)目范圍涵蓋水利設(shè)施、市政設(shè)施、交通設(shè)施、公共服務(wù)、資源環(huán)境等多個(gè)領(lǐng)域。
此次公布的項(xiàng)目覆蓋29個(gè)省、市、自治區(qū)以及新疆建設(shè)兵團(tuán)。粗略統(tǒng)計(jì)，安徽以127個(gè)PPP項(xiàng)目位列第一，江蘇(107項(xiàng))、貴州(85項(xiàng))、山東(72項(xiàng))、云南(71項(xiàng))、甘肅(71項(xiàng))位列第二至第六，江西(61項(xiàng))、青海(61項(xiàng))、新疆(42項(xiàng))、內(nèi)蒙古(39項(xiàng))依次排名第七至第十。
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心：經(jīng)濟(jì)或于今明兩年觸底
5月27日訊，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心副主任劉世錦判斷，今明兩年很可能是中高速增長(zhǎng)的觸底期，平衡點(diǎn)增速很可能低于7%。經(jīng)濟(jì)增速觸底的一個(gè)關(guān)鍵變量是高投資觸底，以往中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)主要依托于高投資，而基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)和制造業(yè)投資與85%左右的社會(huì)總投資相關(guān)，因此投資增速觸底可以描述為基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)和出口三只“靴子”落地。當(dāng)前，基礎(chǔ)設(shè)施投資和出口兩只“靴子”已經(jīng)相繼落地，房地產(chǎn)投資也開始回落。當(dāng)房地產(chǎn)投資回落到位，加上新增長(zhǎng)點(diǎn)的成長(zhǎng)，以及嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)退出，經(jīng)濟(jì)觸底時(shí)期將來(lái)臨。
壓縮產(chǎn)能：
山西嚴(yán)禁審批鋼鐵水泥等新增產(chǎn)能項(xiàng)目
5月12日，《山西省大氣污染防治2015年行動(dòng)計(jì)劃》出臺(tái)，嚴(yán)禁審批鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、煉焦、電石、鐵合金等新增產(chǎn)能項(xiàng)目。
江蘇化解過(guò)剩和淘汰落后產(chǎn)能 壓減鋼鐵260萬(wàn)噸
5月21日訊，在“十二五”收官之年，作為全國(guó)工業(yè)大省的江蘇下達(dá)了由93家企業(yè)承擔(dān)的2015年化解過(guò)剩產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，將年度壓減鋼鐵260萬(wàn)噸、水泥370萬(wàn)噸、電解鋁10萬(wàn)噸、船舶265萬(wàn)載重噸。
發(fā)改委：預(yù)計(jì)年內(nèi)再淘汰落后煉鋼產(chǎn)能1500萬(wàn)噸
5月21日訊，發(fā)改委正積極化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，加大落后產(chǎn)能淘汰力度，預(yù)計(jì)今年內(nèi)再淘汰落后煉鋼產(chǎn)能1500萬(wàn)噸。
京津冀六省區(qū)市不得審批鋼鐵等新增產(chǎn)能項(xiàng)目
5月26日，北京市環(huán)保局公布《京津冀及周邊地區(qū)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控2015年重點(diǎn)工作》，其中明確京、津、冀、晉、魯、內(nèi)蒙古六省區(qū)市深化協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。進(jìn)一步明確京津冀及周邊六省區(qū)市不得審批鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目。
環(huán)境治理：
天津治理鋼鐵行業(yè)無(wú)組織排放為空氣環(huán)境減負(fù)
5月27日，從天津市環(huán)保部門獲悉，最新的天津市大氣污染源解析結(jié)果：工業(yè)生產(chǎn)對(duì)PM2.5和PM10分別貢獻(xiàn)17%和14%，除了有組織的工業(yè)排放外，相當(dāng)部分無(wú)組織排放是空氣環(huán)境治理的難點(diǎn)。目前，本市7家鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，普遍存在著無(wú)組織排放源。本市計(jì)劃2016年完成7家企業(yè)29個(gè)點(diǎn)位的無(wú)組織排放治理。
海外投礦：
紫金礦業(yè)募資100億抄底海外礦產(chǎn)
5月27日，紫金礦業(yè)發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股票不超過(guò)24.21億股，發(fā)行價(jià)格不低于4.13元/股，募集資金總額不超過(guò)100億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，25.1億元擬用于剛果(金)的卡莫阿銅礦收購(gòu)項(xiàng)目，18.2億元用于巴新(巴布亞新幾內(nèi)亞)波格拉金礦收購(gòu)項(xiàng)目，32.2億元用于剛果(金)科盧韋齊銅礦建設(shè)項(xiàng)目，4.44億元用于紫金山銅礦浮選廠建設(shè)項(xiàng)目以及19.9億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
貿(mào)易摩擦：
歐盟對(duì)華螺紋鋼發(fā)起反傾銷調(diào)查 鋼鐵業(yè)屢遭雙反
5月3日，商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局官網(wǎng)消息，歐委會(huì)已發(fā)布立案公告，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的螺紋鋼啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。該消息稱，這是歐盟今年對(duì)我國(guó)發(fā)起的首例反傾銷調(diào)查。
加拿大對(duì)華無(wú)縫鋼制油氣套管等產(chǎn)品進(jìn)行反補(bǔ)貼再調(diào)查
5月4日，加拿大邊境服務(wù)署發(fā)布公告，根據(jù)加拿大《特別進(jìn)口措施法》，即日起對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的進(jìn)口無(wú)縫鋼制油氣套管、石油管材、石油管材短節(jié)的正常價(jià)值、出口價(jià)格、補(bǔ)貼額度等啟動(dòng)反補(bǔ)貼再調(diào)查程序。
AK鋼公司受益于中國(guó)取消美國(guó)電工鋼反傾銷稅
5月6日訊，中國(guó)商務(wù)部決定取消對(duì)從美國(guó)進(jìn)口的取向硅鋼片反傾銷稅，美國(guó)鋼生產(chǎn)廠家AK鋼公司將受益。
AK鋼公司總裁稱，“我們很高興能重新服務(wù)于中國(guó)客戶。”該公司稱，歐洲也可能對(duì)從美國(guó)進(jìn)口的電工鋼征收反傾銷稅，但這對(duì)AK鋼公司影響不大，因其出口業(yè)務(wù)真正從歐洲轉(zhuǎn)向了印度、中東、土耳其和中國(guó)。
墨西哥對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼把手和鋅合金把手征收臨時(shí)反傾銷
5月8日，墨經(jīng)濟(jì)部在《官方日?qǐng)?bào)》發(fā)布公告，決定繼續(xù)對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的鋼把手和鋅合金把手進(jìn)行反傾銷調(diào)查，并對(duì)涉案產(chǎn)品征收13.15美元/公斤的臨時(shí)反傾銷稅。
墨西哥科阿韋拉州議會(huì)要求政府對(duì)中國(guó)鋼材征收反傾銷稅
5月8日，墨西哥《經(jīng)濟(jì)學(xué)家報(bào)》報(bào)道，墨西哥科韋拉州議會(huì)要求墨經(jīng)濟(jì)部對(duì)中國(guó)鋼材征收反傾銷稅，該州議員認(rèn)為今年中國(guó)鋼材出口到墨西哥增加100%，其價(jià)格比墨西哥鋼材低20%-30%。此外，該州議員還表示將要求墨西哥州、普埃布拉州等其他12個(gè)州議會(huì)也加入該提議。
墨西哥業(yè)界要求政府對(duì)中國(guó)鋼材征收高額關(guān)稅
5月11日，墨西哥《金融家報(bào)》報(bào)道，墨西哥工業(yè)部門要求經(jīng)濟(jì)部對(duì)中國(guó)鋼材立刻征收高額關(guān)稅，否則將會(huì)影響業(yè)界數(shù)千個(gè)工作崗位。
歐盟將對(duì)中俄美日韓電工鋼出口商征收反傾銷關(guān)稅
5月13日，歐盟宣布將對(duì)從美國(guó)、俄羅斯、日本、中國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口的電工鋼征收最高35.9%的關(guān)稅，試圖藉此減輕安賽樂(lè)米塔爾和蒂森克虜伯等歐盟生產(chǎn)商所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
安米將繼續(xù)削減鐵礦石業(yè)務(wù)成本
5月13日，由于鐵礦石價(jià)格下滑，安賽樂(lè)米塔爾將繼續(xù)削減鐵礦石業(yè)務(wù)成本。安賽樂(lè)米塔爾首席執(zhí)行官Lakshmi Mittal表示，1季度面臨一系列不利因素，包括礦價(jià)下跌、美元走強(qiáng)及美國(guó)鋼進(jìn)口激增。他強(qiáng)調(diào)將繼續(xù)削減開采成本及提高其在美國(guó)鋼材市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位。
歐盟對(duì)寶鋼武鋼等鋼材征反傾銷稅初裁稅率28.7%
5月14日，歐盟宣布對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的取向硅鋼征收為期6個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅，稅率為28.7%。涉案名單顯示，中國(guó)龍頭企業(yè)寶鋼股份、武鋼股份均上榜。歐盟對(duì)寶鋼、武鋼征收近30%的稅率勢(shì)必將在短期內(nèi)削弱其產(chǎn)品出口，對(duì)兩公司的業(yè)績(jī)將構(gòu)成一定影響。
澳大利亞反傾銷復(fù)審組復(fù)議對(duì)華不銹鋼拉制深水槽雙反案
5月18日，應(yīng)EverhardIndustriesPtyLtd和MilenaAustraliaPtyLtd的申請(qǐng)，澳大利亞反傾銷復(fù)審組就澳大利亞反傾銷委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的不銹鋼拉制深水槽做出的反傾銷和反補(bǔ)貼終裁進(jìn)行行政復(fù)議。
2014年3月，澳大利亞對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的不銹鋼拉制深水槽進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查；2015年3月，澳大利亞對(duì)此案作出肯定性終裁。
巴基斯坦PSM鋼廠申請(qǐng)對(duì)進(jìn)口鋼鐵征收反傾銷稅
5月21日，巴基斯坦鋼鐵廠正式向國(guó)家關(guān)稅委員會(huì)申請(qǐng)對(duì)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品征收反傾銷稅，特別是大量中國(guó)進(jìn)口熱軋卷直接損害了巴基斯坦最大鋼鐵廠。
鋼鐵盈利：
一季度河北82家重點(diǎn)鋼企虧損3.41億元 同比減虧39.35%
今年一季度，河北省冶金行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的82家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額完成-3.41億元，同比減虧39.35%。盈利在3億元以上的只有2家(河鋼集團(tuán)3.16億元，同比增長(zhǎng)68.18%；普陽(yáng)公司3.65億元，同比增長(zhǎng)77.59%)。盈利在1億元以上的也只有2家(唐山建龍1.85億元，新興鑄管1.35億元)。有33家企業(yè)虧損(比去年減少1家)，虧損面40.24%。虧損企業(yè)的虧損額為22.42億元，49家盈利企業(yè)的盈利額19.01億元，盈虧相抵后，虧損3.41億元。
國(guó) 際 篇
國(guó)外礦業(yè)：
力拓集團(tuán)54億美元蒙古項(xiàng)目獲重大進(jìn)展
5月19日，華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，在長(zhǎng)達(dá)兩年的緊張談判之后，礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)已經(jīng)與蒙古政府達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，為一個(gè)54億美元的礦場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目掃清了障礙——這個(gè)對(duì)力拓集團(tuán)而言極為重要的項(xiàng)目有望釋放大量寶貴的資源，其規(guī)模可能最終達(dá)到蒙古經(jīng)濟(jì)總量的三分之一。
FMG將裁減700名員工
5月19日訊，澳大利亞第三大鐵礦石出口商FMG將裁減約700名員工，盡管近期鐵礦石價(jià)格已有所回升。首席執(zhí)行官Andrew Forrest表示，將從約4500名員工中進(jìn)行裁員，但公司仍然盈利，鐵礦石收支平衡價(jià)格約為39美元/噸。
淡水河谷將向招商輪船、中國(guó)遠(yuǎn)洋分別出售4艘超大型礦砂船
5月19日，淡水河谷與招商輪船、中國(guó)遠(yuǎn)洋分別達(dá)成協(xié)議，將向后兩者分別出售4艘超大型礦砂船。其中，與中遠(yuǎn)的交易金額總計(jì)4.45億美元，預(yù)期交船時(shí)間為今年6月份。而與招商輪船合作的具體條款與合同條件仍在討論中。并且與中國(guó)礦運(yùn)(中國(guó)遠(yuǎn)洋持股51%，中海發(fā)展持49%)簽署了20年期合同，根據(jù)該合同，淡水河谷將包租中國(guó)礦運(yùn)旗下的船只，向中國(guó)輸送煉鋼原材料。
淡水河谷得到中國(guó)40億美元的融資幫助
5月19日，淡水河谷與中國(guó)工商銀行簽訂了諒解備忘錄，前者接受中國(guó)工商銀行高達(dá)40億美元的融資安排和金融服務(wù)。此外，中國(guó)進(jìn)出口銀行將為中遠(yuǎn)集團(tuán)和招商局集團(tuán)分別提供最高達(dá)12億美元的貸款，以支持兩家航運(yùn)企業(yè)為淡水河谷提供鐵礦石航運(yùn)服務(wù)。
澳大利亞擔(dān)心中巴協(xié)議或重創(chuàng)鐵礦石市場(chǎng)
5月21日，澳大利亞《每日觀察》消息，中國(guó)和巴西簽署涉及鐵礦石等產(chǎn)業(yè)的規(guī)模高達(dá)270多億美元的合作協(xié)議，澳大利亞擔(dān)心此舉可能對(duì)鐵礦石市場(chǎng)會(huì)造成重創(chuàng)，并緊急取消了擬進(jìn)行的對(duì)本國(guó)鐵礦石產(chǎn)業(yè)特別調(diào)查。
必和必拓40億美元斯賓塞銅擴(kuò)建項(xiàng)目投資計(jì)劃被推遲
5月27日訊，智利政府將BHP投資40億美元的斯賓塞銅擴(kuò)建項(xiàng)目(Spence copper expansion project)移出其未來(lái)十年發(fā)展計(jì)劃，該項(xiàng)目在2020年投產(chǎn)的計(jì)劃也將因此而推遲。
阿特拉斯公司W(wǎng)odgina鐵礦復(fù)產(chǎn)
5月29日訊，澳大利亞礦商阿特拉斯鐵礦公司(Atlas Iron)位于皮爾巴拉地區(qū)的Wodgina鐵礦已恢復(fù)生產(chǎn)，成為該公司第二座恢復(fù)開采的礦山。
國(guó)外鋼企：
德國(guó)蒂森克虜伯將收購(gòu)斯圖加特鋼鐵加工廠
5月1日，德國(guó)蒂森克虜伯宣布蒂森克虜伯斯塔爾服務(wù)中心股份有限公司收購(gòu)斯圖加特Herzog Coilex鋼鐵加工廠并將合并成為一家機(jī)構(gòu)。
鋼鐵礦業(yè)聯(lián)合部長(zhǎng)：印度政府欲建立4家新鋼廠
5月12日，鋼鐵礦業(yè)聯(lián)合部長(zhǎng)Narendra Singh Tomar稱，印度政府計(jì)劃建立4座新鋼廠，預(yù)計(jì)4家鋼廠年產(chǎn)能將達(dá)到2400萬(wàn)噸。據(jù)悉，鋼廠總投資額將超過(guò)1.5萬(wàn)億盧比，印度鋼鐵產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到3億噸。
安米與SAIL在印度組建汽車鋼合資公司
5月27日訊，安賽樂(lè)米塔爾公司和印度鋼鐵管理局(SAIL)簽訂在印度組建汽車鋼合資公司的諒解備忘錄。該合資公司將安裝世界最先進(jìn)的冷軋機(jī)和一條連續(xù)退火、一條熱鍍鋅生產(chǎn)線等下游設(shè)備，其汽車板年產(chǎn)能估計(jì)150萬(wàn)噸，目前尚未確定，可行性研究需要1年半左右時(shí)間，2018年4月有望開始建設(shè)。
紐柯公司今年一季度盈利顯著下滑
一季度，紐柯公司獲凈利潤(rùn)6780萬(wàn)美元，與2014年四季度的2.104億美元相比，大幅下降67.8%，與2014年一季度的1.11億美元相比也減少38.9%。
美國(guó)鋼鐵公司一季度再度陷入虧損
一季度，美國(guó)鋼鐵公司凈虧損7500萬(wàn)美元，而2014年四季度和一季度分別盈利2.75億美元和5200萬(wàn)美元。
國(guó)際市場(chǎng)：
世界鋼鐵協(xié)會(huì)：全球鋼鐵產(chǎn)量至2030年僅增長(zhǎng)至20億噸
5月14日訊，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量增量降至數(shù)十年來(lái)最低，印度將成為全球鋼鐵產(chǎn)量增量第一國(guó)，預(yù)計(jì)將在2030年達(dá)到20億噸，相比2014年上升25%。世界鋼鐵協(xié)會(huì)Edwin Basson DG先生稱“全球2030年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)相比2014年16億噸上升4億噸，主要增長(zhǎng)來(lái)源是印度?！?/p>
麥格理:未來(lái)幾年全球鋼鐵產(chǎn)量增速將減緩
5月21日訊，麥格理投資銀行預(yù)計(jì)，今后幾年全球鋼產(chǎn)量增速將減緩，全球鋼產(chǎn)能利用率下降將使鋼廠的定價(jià)權(quán)削弱。麥格理在報(bào)告中稱，已經(jīng)下調(diào)了2015年熱軋卷材全球均價(jià)15.8%至441美元/噸，而且預(yù)計(jì)2016年的熱軋卷材均價(jià)為455美元/噸。
國(guó)際鋼協(xié)預(yù)計(jì)2040年全球鋼材需求達(dá)到21億噸
5月27日訊，據(jù)國(guó)際鋼協(xié)預(yù)計(jì)，到2040年全球鋼材需求量將從2014年的15億噸攀升至21億噸。分地區(qū)看，到2040年，北美自由貿(mào)易區(qū)鋼材表觀消費(fèi)量將由2014年的1.45億噸增至1.95億噸；中東地區(qū)則從2014年的5200萬(wàn)噸上升至8700萬(wàn)噸；非洲地區(qū)由3700萬(wàn)噸大幅增長(zhǎng)至1.07億噸；亞洲地區(qū)則由10億噸攀升至13億噸。
二、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)
1、4月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比增長(zhǎng)0.89%
1-4月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)119979億元，同比名義增長(zhǎng)12.0%，增速比1-3月份回落1.5個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比速度看，4月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)0.89%。
2、4月份規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增長(zhǎng)0.57%
4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.9 %(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率)，比3月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.57%。
3、1-4月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降1.3%
1-4月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額17341.3億元，同比下降1.3%，降幅比1-3月份收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)。
4、4月份全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平環(huán)比下降0.2%
4月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲1.5%，環(huán)比下降0.2%。
5、4月份全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比下降4.6%，購(gòu)進(jìn)價(jià)格環(huán)比下降0.2%
4月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降4.6%，環(huán)比下降0.3%。工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降5.5%，環(huán)比下降0.2%。
6、5月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為50.2%
5月份，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.2%，比上月微升0.1個(gè)百分點(diǎn)，高于臨界點(diǎn)，制造業(yè)小幅擴(kuò)張。