目前鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)的一些問(wèn)題都反映了行業(yè)集中度不夠高的問(wèn)題。但近年來(lái)，我國(guó)鋼企一直在推進(jìn)兼并重組。比如，寶武重組，現(xiàn)又重組馬鋼；沙鋼重整東北特鋼；建龍重整北滿(mǎn)特鋼、西林鋼鐵；中信泰富重組青島特鋼；河北德龍重整渤海鋼鐵；等等。然而，我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度并沒(méi)有因此而顯著提升。問(wèn)題出在哪呢？筆者認(rèn)為，行業(yè)集中度達(dá)到何種程度，未來(lái)要提高到何種程度，與市場(chǎng)需求、生態(tài)容量、資源條件有很大關(guān)系。我國(guó)鋼鐵行業(yè)提高集中度要因地制宜，不可盲目攀比，也不要“一刀切”。
另外，產(chǎn)能過(guò)剩的階段并不是取締了“地條鋼”，淘汰了一部分落后產(chǎn)能就能跨過(guò)去了，統(tǒng)籌兼顧，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整才是關(guān)鍵。
我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家？不能簡(jiǎn)單比
鋼鐵企業(yè)的一個(gè)顯著特征就是追求規(guī)模效益，企業(yè)聯(lián)合重組是提高集中度的有效途徑。鋼鐵行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，形成了一批在各自國(guó)家甚至是在全球市場(chǎng)上舉足輕重的大型企業(yè)。比如，韓國(guó)前兩家鋼鐵企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的85%，其中浦項(xiàng)制鐵一家公司粗鋼年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的65%；日本前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的75%；歐盟前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占其總產(chǎn)量的73%；美國(guó)前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的65%。與這些國(guó)家和地區(qū)相比，中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度較低，中國(guó)前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國(guó)的比例還不到50%。那么，由此是否可以得出“中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家”的結(jié)論呢？筆者認(rèn)為：不能這樣類(lèi)比。
拿美國(guó)來(lái)說(shuō)，美國(guó)全國(guó)粗鋼年產(chǎn)量為8670萬(wàn)噸，前4家企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的65%，平均一家鋼企的粗鋼年產(chǎn)量為1400萬(wàn)噸。而中國(guó)粗鋼年產(chǎn)量達(dá)9.28億噸，前4家企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量要想占到全國(guó)總產(chǎn)量的65%，平均一家企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量要達(dá)到1.5億噸，能這樣比較集中度嗎？再拿韓國(guó)來(lái)說(shuō)，韓國(guó)前兩家鋼企占全國(guó)粗鋼年產(chǎn)量的85%。韓國(guó)國(guó)土面積同中國(guó)遼寧省面積相近，遼寧省鞍鋼、本鋼兩家企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量為5165萬(wàn)噸，占全省粗鋼年產(chǎn)量的約80%。同理，也不能拿日本、歐盟鋼鐵行業(yè)集中度作為中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度的參考值。
我國(guó)業(yè)內(nèi)人士曾引用國(guó)外專(zhuān)家論述：“一個(gè)國(guó)家某個(gè)行業(yè)前4家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度若低于40%，市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，供求關(guān)系和價(jià)格也會(huì)隨之大幅度波動(dòng)。我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度低，正是導(dǎo)致鋼材市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，近年來(lái)價(jià)格多次大起大落的根本原因。”按照這個(gè)觀點(diǎn)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)前4家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度要達(dá)到40%，即達(dá)到3.712億噸的粗鋼年產(chǎn)量，平均一家企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量要達(dá)到9280萬(wàn)噸。當(dāng)前寶武重組馬鋼后，粗鋼年產(chǎn)量達(dá)到8700多萬(wàn)噸，目前我國(guó)也只有這一家鋼鐵企業(yè)接近上述集中度的要求。因此，國(guó)外專(zhuān)家所謂“行業(yè)前4家企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中不能低于40%”的論述并不適用于中國(guó)鋼鐵行業(yè)的國(guó)情。
以我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)的情況來(lái)看，華北地區(qū)的鋼企有57.8%的鋼材在本地區(qū)市場(chǎng)銷(xiāo)售，占該地區(qū)88.82%的市場(chǎng)份額。華東地區(qū)的鋼企有82.06%的鋼材在本地區(qū)市場(chǎng)銷(xiāo)售，而華北、東北、中南地區(qū)各有約40%比例的鋼材銷(xiāo)往華東地區(qū)。從這組數(shù)據(jù)可以看出，行業(yè)集中度提高到何種程度，不是人為主觀設(shè)定的，而是市場(chǎng)決定的。在公允價(jià)值的背景下，鋼材市場(chǎng)銷(xiāo)售半徑通常為300公里~500公里，以后隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和鋼企改革創(chuàng)新的進(jìn)一步推進(jìn)，這一市場(chǎng)半徑還將繼續(xù)擴(kuò)大。結(jié)合我國(guó)國(guó)情，筆者認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)集中度的判斷，應(yīng)以重要經(jīng)濟(jì)區(qū)為單位進(jìn)行衡量。
此外，行業(yè)集中度提高到何種程度，還受到生態(tài)容量和資源條件的約束，要因地制宜，追求實(shí)效。
中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度目標(biāo)能否如期達(dá)到？不確定因素仍存
10多年來(lái)，在提高行業(yè)集中度方面，我國(guó)鋼鐵行業(yè)一直沒(méi)有達(dá)到國(guó)家預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值。遠(yuǎn)的不說(shuō)，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016~2020年)》提出，確保到2020年，前10家鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量之和占全國(guó)總產(chǎn)量60%以上的目標(biāo)按期實(shí)現(xiàn)。然而，2017年和2018年，前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量在全國(guó)總產(chǎn)量中的占比分別為37%和35%，距60%的目標(biāo)還有很大差距。要想達(dá)到“60%以上”的這一目標(biāo)，意味著2020年我國(guó)前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量要達(dá)到5400萬(wàn)噸左右，但2018年前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量為3270萬(wàn)噸，距2020年的目標(biāo)尚有近2200萬(wàn)噸的差距。剩下只有2年時(shí)間能確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)嗎？不確定因素仍存。
2016年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確，到2025年，中國(guó)鋼鐵企業(yè)60%~70%的產(chǎn)能要集中在10家左右大型鋼鐵集團(tuán)中(其中8000萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)3家~4家，4000萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)6家~8家)。根據(jù)這一目標(biāo)，筆者提出兩個(gè)假設(shè)，一是假設(shè)到2025年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)粗鋼年總產(chǎn)量與目前相同(9億噸左右)，那么，分析結(jié)果與前面相似，到2025年前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量要達(dá)到5400萬(wàn)噸；二是假設(shè)到2025年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)粗鋼年產(chǎn)量因鋼材需求減少而降低。有業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)人士曾預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)接近尾聲時(shí)，鋼材需求非常有可能從9億噸降到6億噸。據(jù)此預(yù)測(cè)，屆時(shí)前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量要達(dá)到3600萬(wàn)噸，仍按2018年前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量為3270萬(wàn)噸來(lái)算，距2025年的目標(biāo)只有平均300多萬(wàn)噸的差距。目前，我國(guó)粗鋼年產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)中，第6位到第10位的5家企業(yè)平均年產(chǎn)粗鋼規(guī)模在2200萬(wàn)噸左右。若將這些企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量平均提升到3600萬(wàn)噸，則這些企業(yè)每家都要兼并重組3家~5家粗鋼年產(chǎn)量在300萬(wàn)噸~500萬(wàn)噸之間的中小型鋼企。要想在6年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，政府和企業(yè)要共同發(fā)力。至于要實(shí)現(xiàn)建成多家4000萬(wàn)噸級(jí)和8000萬(wàn)噸級(jí)鋼鐵集團(tuán)的目標(biāo)，重點(diǎn)和難點(diǎn)主要是在克服企業(yè)不同所有制間的壁壘上。
寶武控股馬鋼頗具示范意義
根據(jù)2018年粗鋼產(chǎn)量排名，寶武和馬鋼分別列第1位和第9位。排名列前10位的鋼企聯(lián)合重組，打造成為國(guó)內(nèi)首家8000萬(wàn)噸級(jí)大型鋼鐵集團(tuán)，而且以混合所有制的企業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)，頗具示范意義。
首先，寶武是中央國(guó)企，馬鋼是地方國(guó)企，寶武控股馬鋼，首次在鋼企聯(lián)合重組中實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)兩種不同所有制的混合，具有破冰意義。
其次，寶武控股馬鋼，可以充分發(fā)揮央企所有制和地方國(guó)企所有制這兩種所有制的積極性。一方面，馬鋼實(shí)際控制人將由安徽省國(guó)資委變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委；另一方面，馬鋼股份直接控股股東保持不變，仍為馬鋼集團(tuán)。
最后，寶武中的寶鋼在上海，馬鋼在安徽馬鞍山，同屬長(zhǎng)三角地區(qū)。在目前推動(dòng)長(zhǎng)三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化、高質(zhì)量發(fā)展的大背景下，寶武控股馬鋼有助于建設(shè)極具影響力和帶動(dòng)力的區(qū)域增長(zhǎng)極。
提高行業(yè)集中度要聚焦高質(zhì)量發(fā)展
由于鋼鐵工業(yè)為高投資產(chǎn)業(yè)，重大的顛覆性、原始性科技創(chuàng)新投入大、研發(fā)周期長(zhǎng)，客觀上要求集中科技創(chuàng)新人才、財(cái)力和物力，才能在總體上實(shí)現(xiàn)比較少的投入，獲得較大的產(chǎn)出，進(jìn)而在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)有利的地位。而這些都要加快建設(shè)大型企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度才能實(shí)現(xiàn)。鋼鐵行業(yè)提高集中度要聚焦高質(zhì)量發(fā)展，即要將更多資源投入到能實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的產(chǎn)品和核心技術(shù)研發(fā)上，而不再過(guò)多投資需求已經(jīng)達(dá)到飽和或本身供給較為充分的產(chǎn)品。
從目前的情況來(lái)看，我國(guó)鋼鐵企業(yè)兼并重組的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)都放在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，突出主業(yè)，聚焦高質(zhì)量發(fā)展。比如，寶武重組后，在細(xì)分市場(chǎng)上對(duì)三大產(chǎn)品——硅鋼、汽車(chē)板、涂鍍板的掌控力增強(qiáng)，其6000萬(wàn)噸的優(yōu)質(zhì)板材產(chǎn)能在華東、華中和華南3個(gè)區(qū)域市場(chǎng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。沙鋼重組東北特鋼，建龍重組北滿(mǎn)特鋼，也是從結(jié)構(gòu)調(diào)整出發(fā)，打造特鋼精品，彌補(bǔ)這兩家鋼企原來(lái)大多生產(chǎn)普鋼而缺少特鋼產(chǎn)品的空白。
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