供應(yīng)端：
一、1月26日-至今：巴西尾礦壩事故及后期復(fù)產(chǎn)情況
1、1月26日，淡水河谷報(bào)告米納斯吉拉斯州Brumadinho地區(qū)Feij?o礦區(qū)尾礦壩發(fā)生泄漏。
2、2月1日，巴西尾礦壩事故跟蹤報(bào)道：自Samarco事件后，作出關(guān)停19座上游尾礦壩的決定
3、2月15日，淡水河谷官方宣布其位于馬來西亞運(yùn)輸中心傳送帶系統(tǒng)的一座中轉(zhuǎn)貨倉發(fā)生火災(zāi)。此次火災(zāi)僅導(dǎo)致物質(zhì)損失，將在10至15天后恢復(fù)正常運(yùn)營。由于該碼頭同期已安排了為期10天的預(yù)防性檢修，官方預(yù)期對(duì)鐵礦發(fā)貨影響較小。根據(jù)發(fā)貨量推算，馬來港口2周的檢修時(shí)間，將影響8條鐵礦船舶發(fā)運(yùn)，影響量預(yù)計(jì)在150-155萬噸左右。
4、3月16日，VALE官方表示將暫停運(yùn)營Timbopeba礦區(qū)，Timbopeba礦區(qū)每年生產(chǎn)1280萬噸鐵礦石
5、3月20日，巴西時(shí)間3月19日VALE官方宣布其收到來自米納斯吉拉斯（MinasGerais）州檢查廳的文件，批準(zhǔn)恢復(fù)其Brucutu礦區(qū)作業(yè)活動(dòng)及Laranjeiras尾礦壩的運(yùn)營，但需等待環(huán)保部的最終答復(fù)
6、3月20日，VALE公司官方稱其已暫停其位于Mariana綜合項(xiàng)目下的Alegria礦山的作業(yè)活動(dòng)，VALE公司官方稱其已暫停其位于Mariana綜合項(xiàng)目下的Alegria礦山的作業(yè)活動(dòng)。
7、3月22日，VALE官方表示公司經(jīng)米納斯吉拉斯州環(huán)保部門獲準(zhǔn)Laranjeiras尾礦壩的運(yùn)營證書，同意該位于Brucutu礦區(qū)的尾礦壩在收到通知的72小時(shí)后重新運(yùn)營。
8、3月26日，VALE2018年第四季度產(chǎn)銷報(bào)告并公開其尾礦壩事故影響量：2019年1月25日Feij?o礦區(qū)發(fā)生潰壩事故后，可能影響鐵礦石年化產(chǎn)量9280萬噸。其中4000萬噸影響量來自Feij?o，VargemGrande及Fábrica綜合礦區(qū)關(guān)停；3000萬噸影響量來自Brucutu礦區(qū)關(guān)停；1280萬噸影響量來自Timbopeba礦區(qū)關(guān)停；1000萬噸影響量來自Alegria礦區(qū)關(guān)停。
9、3月28日，VALE公司依據(jù)相關(guān)規(guī)定官方宣布其2019年鐵礦銷售量預(yù)計(jì)在3.07億噸至3.32億噸之間，去年四季度財(cái)報(bào)公布銷量預(yù)計(jì)4億噸，目標(biāo)值下調(diào)6800-9300-萬噸。2018年VALE鐵礦總銷售量（含球團(tuán)）為3.66億噸。
10、4月17日，VALE官方稱州法院已批準(zhǔn)Brucutu礦區(qū)重新運(yùn)營，VALE再次確認(rèn)2019年鐵礦石及球團(tuán)銷售量目標(biāo)在3.07-3.32億噸，與此前發(fā)布銷售目標(biāo)一致。其目前銷售預(yù)期應(yīng)在中等范圍內(nèi)。
11、5月7日，淡水河谷官方發(fā)文表示，公司已經(jīng)接到MinasGerais法院的傳喚，根據(jù)國家法院的裁決，要求淡水河谷停止Brucutu礦區(qū)濕礦加工作業(yè)，另外此前Brucutu礦區(qū)已經(jīng)通過BeloHorizonte法院的復(fù)產(chǎn)決議被MinasGerais法院撤銷。
12、6月13日，淡水河谷的Brucutu礦山目前已重啟1000萬噸干選產(chǎn)能。
13、6月19日，VALE官網(wǎng)稱，當(dāng)?shù)刈罡叻ㄔ和ㄟ^其Brucutu礦區(qū)復(fù)產(chǎn)請(qǐng)求。因此，Brucutu礦區(qū)剩余2000萬噸濕選產(chǎn)能或?qū)⒃?2小時(shí)復(fù)產(chǎn)。
二、3月22日-3月28日：澳大利亞主要礦山生產(chǎn)事故及極端天氣影響
1、3月22日，颶風(fēng)中心登陸西澳，比此前預(yù)計(jì)的登陸時(shí)間晚一天，預(yù)計(jì)黑德蘭港封港時(shí)間為3-3.5天，力拓鐵礦石發(fā)運(yùn)港丹皮爾港和蘭伯特港預(yù)計(jì)影響時(shí)間為3天。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止到3月17日，黑德蘭港、丹皮爾港和蘭伯特港鐵礦石3月日均發(fā)運(yùn)量為130、42、52萬噸，據(jù)此，此次颶風(fēng)預(yù)計(jì)影響澳大利亞鐵礦石總發(fā)運(yùn)量672-737萬噸。
2、3月27日，F(xiàn)MG官方發(fā)文更新消息，在3月26日早，黑德蘭港的船運(yùn)開始恢復(fù)，F(xiàn)MG在當(dāng)日下午開始發(fā)運(yùn)黑德蘭港庫存貨物。3月23日，由于颶風(fēng)天氣引發(fā)的強(qiáng)降雨而淹沒的部門鐵路段已逐漸退去積水，預(yù)計(jì)今日恢復(fù)通車。同期Mysteel航運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，3月21日至28日期間，力拓、BHP、FMG累計(jì)發(fā)貨量為406.4萬噸，折日均50.8萬噸；3月1-20日期間力拓、BHP、FMG日均發(fā)貨總量為221萬噸，按此折算颶風(fēng)期間（3月21-28日）影響力拓、BHP、FMG發(fā)貨總量約1362.42萬噸，日均降幅達(dá)77%。（颶風(fēng)期間3月23-26日港口無發(fā)貨，3月21日、22日、27日、28日4天仍有發(fā)貨）
3、4月1日，颶風(fēng)之后，力拓著力恢復(fù)鐵礦石發(fā)運(yùn)，但經(jīng)檢測(cè)，蘭伯特港A碼頭（年裝載量8500萬噸，主要發(fā)運(yùn)楊迪礦和羅布河礦）部分設(shè)施遭受損壞，因此力拓向部分長協(xié)客戶宣布可不抗力。蘭伯特港口受颶風(fēng)和1月份火災(zāi)的影響，導(dǎo)致公司2019年鐵礦石產(chǎn)量減少約1400萬噸，力拓將其預(yù)期發(fā)運(yùn)量由3.38-3.5億噸調(diào)整為前預(yù)期發(fā)運(yùn)量的下限值3.38億噸。
4、4月2日，BHP就颶風(fēng)Veronica對(duì)其西澳鐵礦石業(yè)務(wù)影響發(fā)表官方聲明，受颶風(fēng)Veronica影響，BHP官方表示，颶風(fēng)對(duì)生產(chǎn)造成的影響初步估計(jì)是600-800萬噸(100%股權(quán))。
5、4月2日：FMG稱其子公司FMG磁鐵礦公司及臺(tái)灣合作伙伴Formosa鋼鐵公司將共同投資西澳鐵橋磁鐵礦二期項(xiàng)目，總投資額達(dá)26億美元。FMG集團(tuán)擁有FMG鐵橋公司88%的股份，F(xiàn)MG鐵橋公司將投資21億美元。FMG鐵橋項(xiàng)目將生產(chǎn)品位達(dá)67%的高溢價(jià)鐵礦。2018年中國鋼廠傾向于使用高品礦等環(huán)保鋼鐵原料，當(dāng)時(shí)FMG的低品礦價(jià)格下降。因此公司為增長利潤，正努力提升鐵礦石品位。FMG稱，該項(xiàng)目鐵礦石最高年產(chǎn)量達(dá)2200萬噸。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2022年上半年完成首次交貨。
6、6月19日，力拓二輪更新皮爾巴拉鐵礦石目標(biāo)發(fā)運(yùn)量：Mysteel從力拓官方網(wǎng)站了解到，力拓發(fā)表聲明將皮爾巴拉2019年鐵礦石目標(biāo)發(fā)運(yùn)量從之前的3.33-3.43億噸調(diào)整為3.2-3.3億噸。目前，力拓在皮爾巴拉GreaterBrockman礦區(qū)的生產(chǎn)上遇到挑戰(zhàn)。由于該礦區(qū)的低品質(zhì)鐵礦的比例較高，下調(diào)目標(biāo)發(fā)運(yùn)量一定程度上是為了保證主打產(chǎn)品皮爾巴拉混合鐵礦石（PB）的質(zhì)量。鑒于上述遇到的狀況，力拓下調(diào)其2019年目標(biāo)發(fā)運(yùn)量。其單位成本將在第二季度報(bào)告（2019年7月16日）中發(fā)布。
三、其他國家：首鋼精粉項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn) 英美資源復(fù)產(chǎn)情況 印度提高出口稅
1、5月17日：首鋼秘魯鐵精礦擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)。歷經(jīng)8個(gè)月的運(yùn)行調(diào)試,截至2019年3月末,由中冶北方參與設(shè)計(jì)、采購及技術(shù)支持服務(wù)的首鋼秘魯鐵礦新區(qū)年產(chǎn)1000萬噸鐵精礦擴(kuò)建項(xiàng)目主要工藝技術(shù)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)水平,高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)目標(biāo),推動(dòng)了秘鐵優(yōu)質(zhì)精礦年產(chǎn)能達(dá)到2000萬噸以上。5月初，秘魯能礦部下發(fā)批文，同意該項(xiàng)目轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)運(yùn)營。首鋼秘魯鐵礦是南美洲太平洋海岸最大的鐵礦山，礦石資源量約19.86億噸，是首鋼在境外投資的最大鐵礦項(xiàng)目，新區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目是首鋼秘魯在原有老礦山、選礦廠基礎(chǔ)上，新建年產(chǎn)1000萬噸的露天礦及選礦廠。據(jù)Mysteel調(diào)研了解，2018年度首鋼秘魯鐵礦產(chǎn)量約1400萬噸，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到1800萬噸；若未來能實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，屆時(shí)該項(xiàng)目年產(chǎn)量將有望達(dá)到2000萬噸。
2、5月15日：英美資源表示去年由于一輛卡車與橋梁發(fā)生碰撞，一條鐵礦石出口線路受影響關(guān)閉，導(dǎo)致Kumba鐵礦石運(yùn)輸至港口量與出口銷量下降，目前該線已重新開放。Kumba保持上月的2019年預(yù)測(cè)產(chǎn)量不變，總產(chǎn)量預(yù)計(jì)在4300萬噸至4400萬噸之間
3、6月17日，印度球團(tuán)制造商尋求提高鐵礦石出口稅印度球團(tuán)制造商協(xié)會(huì)（PMAI）已致函總理辦公室，要求將鐵礦石出口稅從30%提高到50%。要求對(duì)鐵品位58%以上的鐵礦石征收更高的出口稅。
四、中國：本溪擴(kuò)產(chǎn)精粉項(xiàng)目遵化、黑龍江、遷安礦山停產(chǎn)及影響
1、4月28日：2019年，本溪推進(jìn)鋼鐵精深加工產(chǎn)業(yè)、加快釋放2000萬噸優(yōu)質(zhì)鋼產(chǎn)能，力促地方采選企業(yè)向本鋼全年供應(yīng)鐵精粉達(dá)到500萬噸，比2018年增加170萬噸，同比增幅達(dá)51.5%。為確保任務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，在鐵礦方面推動(dòng)大臺(tái)溝鐵礦探礦井建設(shè)、龍新礦業(yè)思山嶺鐵礦建設(shè)、本溪東方三家子礦業(yè)90萬噸鐵精粉項(xiàng)目等投產(chǎn)達(dá)效；積極爭取地方采選企業(yè)向本鋼全年供應(yīng)鐵精粉達(dá)到500萬噸。據(jù)mysteel調(diào)研，2018年本溪市20戶地方采選企業(yè)向本鋼供應(yīng)鐵精粉330萬噸，2019年供應(yīng)鐵精粉量若達(dá)到500萬噸，同比增幅可達(dá)51.5%。
2、6月11日，遵化市發(fā)展和改革局發(fā)布《關(guān)于對(duì)全市86家鐵選礦停止電力供應(yīng)》的通知。截止6月25日，當(dāng)?shù)匚闯钟袊型恋厥褂米C的鐵選礦企業(yè)按照要求已全部停產(chǎn)。在此之前，當(dāng)?shù)丶s有45家企業(yè)正常生產(chǎn)，66%/69%的鐵精粉日均產(chǎn)量約為2.3萬噸；執(zhí)行停產(chǎn)政策后，當(dāng)?shù)貎H有3家擁有國有土地使用證的鐵選礦企業(yè)正常生產(chǎn)，66%/69%的鐵精粉日均產(chǎn)量約為0.4萬噸。預(yù)計(jì)影響鐵精粉的日均總產(chǎn)量約為1.9萬噸。
3、5月17日，3時(shí)左右黑龍江省黑河市遜克縣翠宏山鐵礦發(fā)生透水事故。遜克縣翠宏山礦業(yè)有限公司精粉年產(chǎn)能100萬噸，占黑龍江省年產(chǎn)能50%左右。該礦山18年精粉產(chǎn)量為80萬噸，約占黑龍江省產(chǎn)量60%，事故前平均每月7.5萬噸的產(chǎn)量生產(chǎn)。
4、3月18日，遷安市人民政府辦公室（[2019]-3）發(fā)布通知，要求3月19日0時(shí)至3月31日24時(shí)，礦山開采，礦石破碎企業(yè)（設(shè)施）停產(chǎn)。Mysteel經(jīng)過大量樣本調(diào)研，遷安地區(qū)鐵精粉日均產(chǎn)量約3.3萬噸。目前遷安正在生產(chǎn)的礦山和選廠企業(yè)有200多家，在此大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)期間，其中有126家企業(yè)參與本次的錯(cuò)峰生產(chǎn)，影響時(shí)間持續(xù)至31日凌晨12:00。據(jù)悉，本次被下達(dá)文件需要停產(chǎn)的礦山和選廠企業(yè)產(chǎn)量占比遷安總精粉產(chǎn)量的85%左右，折算的日均精粉產(chǎn)量影響為2.8萬噸。
需求端：
一、1月1日-3月15日：采暖季節(jié)期間國內(nèi)停限產(chǎn)情況
1、1月17日-1月19日：唐山發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)的通知》
唐山市人民政府發(fā)布自1月17日12時(shí)至1月19日24時(shí)《關(guān)于啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)的通知》要求，鋼鐵行業(yè):績效評(píng)價(jià)為A類且廠址位于城市建成區(qū)外(包括縣區(qū))的燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)30%，位于城市建成區(qū)內(nèi)(包括縣區(qū))的燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)40%；評(píng)價(jià)為B類的,燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)50%；評(píng)價(jià)為C類的,燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)60%；評(píng)價(jià)為D類的,燒結(jié)機(jī)全停,禁止夜間倒換燒結(jié)機(jī)生產(chǎn),各鋼鐵企業(yè)將預(yù)警期間燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃于17日16時(shí)前同時(shí)報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門和市環(huán)保指揮中心備案,備案后嚴(yán)禁擅自調(diào)整計(jì)劃。
2、2月12日：唐山開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)巡查
2月12日在唐山市生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)巡查動(dòng)員會(huì)議上，唐山市將于今年2月下旬至12月底開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)巡查工作。經(jīng)Mysteel調(diào)研，唐山區(qū)域部分鋼廠表示對(duì)環(huán)保設(shè)備及環(huán)保相關(guān)規(guī)范一直嚴(yán)格要求，對(duì)此次巡查并不擔(dān)憂。此次巡查時(shí)間是2019年2月下旬至12月底，上、下半年各巡查一輪，每輪巡查分三個(gè)批次。
3、3月1日-3月6日：唐山市人民政府發(fā)布啟動(dòng)《關(guān)于啟動(dòng)重污染天氣Ⅰ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)的通知》
3月1日0時(shí)至3月6日8時(shí)，兩會(huì)召開期間，河北地區(qū)的環(huán)保政策將趨于嚴(yán)格。經(jīng)Mysteel調(diào)研預(yù)估，此次Ⅰ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)執(zhí)行期間將影響唐山地區(qū)35家鋼廠鐵礦石需求226.8萬噸，約占唐山地區(qū)鋼廠鐵礦石總需求的38.8%，其中進(jìn)口礦202萬噸，塊礦25萬噸，球團(tuán)礦39萬噸。
二、3月16日-至今：非采暖季期間國內(nèi)停限產(chǎn)情況
1、4月-9月：《唐山市重點(diǎn)行業(yè)2019年第一至第三季度錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案》
4月2日，對(duì)唐山市規(guī)定要求2019年4月到9月，鋼鐵企業(yè)和焦化企業(yè)分區(qū)域分時(shí)段限產(chǎn)。據(jù)Mysteel測(cè)算此次非采暖季理論影響鐵礦石日均需求量約6.5萬噸，占唐山地區(qū)鋼廠鐵礦石總需求17.8%，較采暖季期間鐵礦石需求量上升19.65萬噸。
2、4月15日-9月30日：臨汾市下發(fā)非采暖季重點(diǎn)區(qū)域工業(yè)企業(yè)差異化生產(chǎn)管控的通知
4月15日，規(guī)定錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間：2019年4月15日至2019年9月30日，根據(jù)企業(yè)情況分為ABCD四類限產(chǎn)方案，限產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)分別為：不限、限產(chǎn)30%、限產(chǎn)50%、停產(chǎn)（均為高爐）；
3、4月18-4月46日：青島市人民政府關(guān)于對(duì)青島沿海岸線和船舶采取臨時(shí)性行政措施的通告
4月16日，青島市人民政府日前發(fā)布《青島市人民政府關(guān)于對(duì)青島沿海岸線和船舶采取臨時(shí)性行政措施的通告》，通告要求自2019年4月18日至4月26日施行。山東海事局于4月20日發(fā)布通知，要求自4月22日12:00至23日18:00，在35-08.00N以北及121-33.00E以西海域進(jìn)行軍事活動(dòng)，任何船舶不得在該海域活動(dòng)。青島港及日照港屬禁航區(qū)域，在上述時(shí)段內(nèi)維持封航，預(yù)計(jì)23日18:00后恢復(fù)通航，但目前在泊船只可正常作業(yè)，疏港方面汽運(yùn)及火運(yùn)疏港維持正常。
4、6月1日-6月30日：唐山《6月份大氣污染防治強(qiáng)化管控措施實(shí)施方案》
5月31日，為進(jìn)一步持續(xù)改善全市環(huán)境空氣質(zhì)量，確保完成年度大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)，唐山市政府下發(fā)《方案》，要在6月1日至30日?qǐng)?zhí)行停限產(chǎn)措施。之后唐山市政府于16日發(fā)布《關(guān)于唐山市進(jìn)一步強(qiáng)化6月份下半月大氣污染防治管控措施的通知》，在嚴(yán)格執(zhí)行《方案》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)限產(chǎn)減排措施。Mysteel于6月18日調(diào)研了唐山地區(qū)多家鋼鐵企業(yè)，其中確實(shí)有一定數(shù)量的鋼鐵企業(yè)被約談，隨后這些企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)開始關(guān)停一部分燒結(jié)設(shè)備，影響產(chǎn)量約50%左右。其余未被約談鋼企中，一部分鋼廠的燒結(jié)設(shè)備也于本周開始主動(dòng)關(guān)停。
唐山市各區(qū)縣人民政府于6月24日至27日發(fā)布了當(dāng)?shù)劁撹F企業(yè)的停限產(chǎn)清單。Mysteel于27日跟蹤調(diào)研了唐山地區(qū)36家鋼鐵企業(yè)的實(shí)際限產(chǎn)落實(shí)情況；大部分鋼企高爐設(shè)備已于近期陸續(xù)停產(chǎn)，截止發(fā)稿唐山地區(qū)共有27座高爐共22960m3已停產(chǎn)；唐山各級(jí)政府給各企業(yè)設(shè)備封條，后期仍將確認(rèn)高爐是否完全停產(chǎn)，由于各區(qū)要求差異，少部分鋼企正在制定停限產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)今明兩天將落實(shí)停限產(chǎn)措施。據(jù)Mysteel測(cè)算，按今日?qǐng)?zhí)行限產(chǎn)情況，目前已實(shí)際影響日均生鐵產(chǎn)量7.1萬噸。
5、6月22-6月24日：武安《關(guān)于對(duì)重點(diǎn)區(qū)域執(zhí)行強(qiáng)化應(yīng)急管控措施的緊急通知》：
6月21日，要求武安市在6月22日0:00至6月24日24:00、6月28日0:00至6月30日24:00期間，指定的鋼鐵企業(yè)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)所有燒結(jié)機(jī)全部停產(chǎn)。
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